Cotizaciones:

Una cotización es un documento informativo que no genera registro contable, utilizado para informar el precio o valor de uno o más productos, en el sistema Green Retail podemos crear este tipo de documentos a través del botón “Crear Cotización” el cual arroja a la ventana de confirmación con la pregunta si deseamos generar una nueva debido a que es posible también trabajar sobre una vieja previamente guardada.

Al aceptar la ventana anterior se generará un nuevo documento de tipo cotización con una serie diferente a la utilizada en la facturación especial para llevar el control de las cotizaciones, en este caso podemos ver que el número generado es “QT-00003”.

Como siguiente paso es necesario seleccionar posteriormente a nuestro cliente asociado a la cotización, para ello damos click en buscar cliente y entraremos en la lista de los mismos tal como se muestra en la siguiente imagen.

Al encontrar nuestro cliente damos click en seleccionar o también tenemos la posibilidad de hacer “enter” con el teclado y nos llevara a la Ventana Principal, con el cliente cargado.



Luego cargamos la lista de productos que queremos almacenar en nuestra cotización a través del botón “Buscar Item” o del campo de entrada “Code or Barcode” si tenemos alguna pistola laser o si nos sabemos el código.

Por último, una vez que tengamos nuestra lista de productos asociados damos click en “Salvar Cotizacion”. Esto nos salvara en el sistema el documento y a la vez nos generara la ventana de reportes con el mismo cargado con el fin de ser guardado en formato pdf o ser impreso físicamente.

La siguiente ventana muestra el reporte generado.

En caso de que queramos retomar o convertir nuestra cotización en una factura podemos hacer click en el botón de “Transacciones Cotizadas” y nos abrirá la siguiente Ventana:

Elementos de la ventana:

a)DataGrid Superior: contiene la lista de transacciones cotizadas.

b)Teclado Alfanumérico: nos permite utilizarlo en caso de que tengamos una pantalla táctil para la búsqueda de documentes.

c)Campo de búsqueda: este campo es que recibirá nuestras palabras claves para la búsqueda de nuestras cotizaciones, entre estas podemos filtrar por “No de Transacción” y/o “Nombre de Cliente”.

d)Panel derecho: contiene los siguientes botones.

d.1) Subir: nos permite posicionarnos en la línea de arriba del encabezado del documento previamente seleccionado.

d.2) Bajar: nos permite posicionarnos en la línea de abajo del encabezado del documento previamente seleccionado.

d.3) Primero: nos permite posicionarnos en la primera línea de encabezados de manera automática.

d.4) Ultimo: nos permite posicionarnos en la última línea de encabezados de manera automática.

d.5) Seleccionar: retoma una cotización para ser modificada, bien sea cambiar el cliente, productos, etc.

d.6) Imprimir: permite volver a visualizar el reporte generado con la cotización para ser impresa en pdf o de manera física.

d.7) Convertir a Factura: convierte nuestra transacción en una factura que pueda permitir el ingreso de pagos con el fin de cancelarla e imprimirla fiscalmente.

En caso de querer convertirla el sistema nos pedirá una confirmación a través de la siguiente ventana:

Al aceptar la confirmación el sistema nos arrojara a la Ventana Principal y tendremos cargado los mismos datos de nuestra cotización pero con el número de serie utilizado para la facturación.

Finalmente a través de Pagos podremos cancelar y cerrar nuestra factura.